Времена Тайсё. С давних пор ходили разговоры о том, что в лесу живут существа, похожие на людей, но злобные. Говорили, они охотятся по ночам, нападая на людей. Тандзиро Камадо — самый старший среди детей в семье. Он рано потерял отца и взял на себя заботу о близких. Однажды юноша отправляется в соседний городок, чтобы продать уголь. Возвращаясь домой утром, он видит ужасное зрелище. Вся его семья жестоко убита. Выжила лишь младшая сестра Нэдзуко, превратившаяся в демона, но сохранившая остатки человечности. Так начинается их долгий и полный опасностей путь. Тандзиро хочет найти того, кто убил его семью, и отыскать способ вернуть сестре человеческий облик.
