Уолтер Уайт преподаёт химию в школе. Неожиданно он узнаёт о своём диагнозе — рак лёгких. Семья испытывает серьёзные денежные трудности. Будущее выглядит мрачно. Уолтер принимает решение: он начнёт производить метамфетамин. Для помощи он обращается к Джесси Пинкману, своему бывшему ученику. Когда-то Уайт способствовал его исключению. Джесси уже имел опыт в изготовлении наркотика. Но недавно его лабораторию уничтожили в ходе операции наркополиции. Партнёр Джесси тоже пропал. Теперь они объединяются.