События разворачиваются в небольшой частной клинике, расположенной в провинциальном городке. Там проводят незаконную операцию по изменению внешности местному криминальному авторитету. Клиника приняла все меры для сохранения секретности, но убийце всё же удаётся проникнуть в палату. Он вводит боссу мафии смертельный препарат.
В ту ночь дежурил медбрат Витя. Услышав подозрительные звуки, он заходит в палату и видит, как пациент бьётся в судорогах. Витя, пытаясь помочь, делает ему укол обезболивающего. После инъекции мафиози умирает. Парень уверен, что именно его действия стали причиной трагедии.
На помощь приходит друг Артём. Он предлагает Вите нестандартное решение — притвориться тем самым боссом с новой внешностью. Так начинается опасная авантюра, кардинально меняющая судьбу молодого человека.
