В шестидесятых годах прошлого века один вышибала из Нью-Йорка по имени Тони, которого все звали Болтун, остался без работы. Его клуб закрыли на ремонт, и ему срочно понадобился заработок на ближайшие месяцы. В это же время известный музыкант Дон Ширли, человек с безупречными манерами и состоятельный афроамериканец, игравший классику, планировал концертный тур. Маршрут пролегал через южные штаты, где расовые предрассудки были сильны, а разделение по цвету кожи оставалось нормой. Ширли нанял Тони не просто как шофёра — ему нужен был помощник, способный защитить и решать разные вопросы в пути. Двух таких непохожих людей трудно было представить вместе, но эта поездка оставила глубокий след в судьбе каждого.